《風(fēng)口專家會(huì)議》是一款專門為普通投資者打造的專家會(huì)議欄目，定期策劃并邀請(qǐng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、企業(yè)高管、行業(yè)領(lǐng)袖等頂尖專家，為投資者帶來(lái)最新的行業(yè)邏輯和產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂怼?strong>在2024年三季度，欄目共策劃了24次「風(fēng)口專家會(huì)議」，邀請(qǐng)了行業(yè)內(nèi)的頂尖專家針對(duì)消費(fèi)電子、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、醫(yī)保等前沿領(lǐng)域進(jìn)行了深入的討論和分析，輔助投資者更好地決策。

此外，欄目聯(lián)合專家策劃14次「火線紀(jì)要庫(kù)」，及時(shí)將市場(chǎng)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)化為詳盡的文字紀(jì)要，讓投資者即使在忙碌中也能快速把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。具體詳情如下：

【一】持續(xù)跟蹤汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，梳理車路云、智能駕駛、汽車安全等細(xì)分方向，大漲股頻現(xiàn)

在三季度期間，欄目持續(xù)策劃多個(gè)方向的專家會(huì)議，期間舉行了車路云、華為智選車、智能駕駛、汽車拆解等細(xì)分方向的會(huì)議主題，搶在題材起漲前率先覆蓋。具體詳情如下：

欄目跟蹤到“車路云標(biāo)桿條例發(fā)布”這一動(dòng)態(tài)后，于2024年7月2日率先策劃并聯(lián)系“車路云”相關(guān)的專家上線了電話會(huì)議，全面解讀《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》亮點(diǎn)及行業(yè)有力競(jìng)爭(zhēng)者情況。文章提及的多家上市公司，如啟明信息、易華錄等后續(xù)均有異動(dòng)表現(xiàn)。

此后，欄目于7月10日-12日連續(xù)上線了關(guān)于華為智選車、汽車線控底盤、智能駕駛等方向的專家會(huì)議專題，火速邀約專家解讀相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資契機(jī)。7月25日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，提高汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。欄目獲悉此訊后，于7月28日邀約專家全面解讀最新措施或?qū)ζ嚥鸾庑袠I(yè)帶來(lái)的影響。此后，在7月29日欄目順應(yīng)無(wú)人駕駛汽車滲透率加速這一趨勢(shì)，再度邀約專家全面解讀各類無(wú)人駕駛商用車市場(chǎng)前景及車輛研發(fā)情況。

①自動(dòng)駕駛趨勢(shì)！欄目特邀專家挖掘潛力環(huán)節(jié)，多家公司持續(xù)拉升

7月初，蘿卜快跑在武漢運(yùn)營(yíng)的無(wú)人駕駛網(wǎng)約車模式引發(fā)社會(huì)關(guān)注，反應(yīng)到A股市場(chǎng)，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司迎來(lái)資金的關(guān)注。

為了進(jìn)一步了解無(wú)人駕駛出租車的商業(yè)化落地進(jìn)程，財(cái)聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)直連“智能駕駛”行業(yè)專家，調(diào)研自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展進(jìn)度和上下游供應(yīng)鏈情況。調(diào)研結(jié)束后，欄目火速推文《無(wú)人駕駛出租車未來(lái)收入規(guī)模或在數(shù)千億元至上萬(wàn)億元之間》至投資者面前，文章精選出專家觀點(diǎn)，其亮點(diǎn)如下：

從目前的法規(guī)環(huán)境以及行業(yè)趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)在未來(lái)3至5年內(nèi)，無(wú)人出租車將實(shí)現(xiàn)更廣泛的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)年訂單量可達(dá)90億單以上，如果無(wú)人出租車能夠?qū)崿F(xiàn)20%-50%的滲透率，其年訂單量將非?？捎^。以平均每單8公里計(jì)算，無(wú)人出租車的總行駛里程可達(dá)數(shù)百億公里。從收入角度看，無(wú)人出租車的市場(chǎng)規(guī)?？赡茉跀?shù)千億元至上萬(wàn)億元之間。

產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，線控底盤和線控底盤零部件（即構(gòu)成線控底盤的線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、線控懸架、線控油門/驅(qū)動(dòng)、線控?fù)Q擋等五大子系統(tǒng)）是實(shí)現(xiàn)L4及以上高級(jí)別自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的必要條件。目前國(guó)內(nèi)線控底盤零部件供應(yīng)商仍由博世、大陸、采埃孚等國(guó)際Tier1企業(yè)把控，國(guó)內(nèi)相關(guān)供應(yīng)商包括：伯特利（國(guó)內(nèi)首家研發(fā)出線控制動(dòng)One-Box產(chǎn)品的供應(yīng)商）、拓普集團(tuán)（線控制動(dòng)）、保隆科技、中鼎股份、經(jīng)緯恒潤(rùn)等。

在無(wú)人駕駛配套方面，無(wú)人出租車可能具備更先進(jìn)的車聯(lián)網(wǎng)（V2X）功能，允許與交通基礎(chǔ)設(shè)施和其他車輛進(jìn)行通信。在車路云以及V2X方面，主要參與的企業(yè)包括萬(wàn)集科技、金溢科技、千方科技、高新興、佳都科技、通行寶。智能駕駛軟件層面則有中科創(chuàng)達(dá)、四維圖新、光庭信息等方案提供商。

文章提及的江鈴汽車，公司隨后震蕩走高，截至收盤區(qū)間最高漲幅達(dá)54%。

②車路云標(biāo)桿條例發(fā)布，欄目火速邀約專家解讀，已有公司漲幅翻倍

6月底北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局對(duì)《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征集意見(jiàn)。提出統(tǒng)籌規(guī)劃通行區(qū)域、道路，支持智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施完善的區(qū)域全域開(kāi)放，明確新建、改建、擴(kuò)建道路為智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)留空間，鼓勵(lì)充分利用現(xiàn)有設(shè)施改造升級(jí)等。

欄目獲悉此訊后，在7月2日火速直聯(lián)“車路云”方向的專家隨即發(fā)布會(huì)議紀(jì)要《車路云標(biāo)桿條例發(fā)布》，匯總專家觀點(diǎn)。

據(jù)匯總出的會(huì)議紀(jì)要顯示：

從目前的條例導(dǎo)向來(lái)看，道路運(yùn)輸示范點(diǎn)類似全國(guó)創(chuàng)新先河，有望起到風(fēng)向標(biāo)的作用，后續(xù)可能在全國(guó)鋪開(kāi)試運(yùn)行，接下來(lái)可能跟進(jìn)的城市有上海、廣州、深圳、和重慶。

結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，接觸該行業(yè)比較多的企業(yè)有萬(wàn)集科技，在車端和路端的經(jīng)驗(yàn)很多，在云端的項(xiàng)目相對(duì)較少，與啟明信息、光庭信息、易華錄和通行寶這些企業(yè)有合作。金溢科技和萬(wàn)集科技在以前占據(jù)全國(guó)ETC80%的市場(chǎng)份額，在車路云上都有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。千方科技參與了北京的車路云示范項(xiàng)目，也是成熟的車端和路端一站式解決方案提供商。

啟明信息在7月震蕩走高，并在8月2日沖高后回落，區(qū)間最高漲幅達(dá)108.49%。

③汽車安全成關(guān)注焦點(diǎn)，欄目火速梳理多家公司持續(xù)上漲

在跟蹤到車臣領(lǐng)導(dǎo)人卡德羅夫稱，其特斯拉卡車Cybertruck被遠(yuǎn)程“鎖”這一動(dòng)態(tài)后，財(cái)聯(lián)社VIP在9月23日帶來(lái)了攜手蜂網(wǎng)專家為您帶來(lái)“汽車安全”主題的【風(fēng)口專家會(huì)議】，主題為《Cybertruck汽車遠(yuǎn)程被“鎖”？》。

文章梳理出汽車安全領(lǐng)域的核心邏輯：

①遠(yuǎn)程上“鎖”：使用云端/服務(wù)器端通過(guò)T-BOX模塊下發(fā)指令，一般只有車企才能實(shí)現(xiàn)（用戶也是將指令發(fā)送至車企再進(jìn)行上述操作）；

②留后門：芯片等核心零部件廠商可能出現(xiàn)為代碼留后門的情況，可能影響信息安全甚至有遠(yuǎn)程操控的可能，涉及到的硬件如MCU芯片、SOC芯片、存儲(chǔ)芯片等；

③汽車安全軟件：為汽車系統(tǒng)和軟件加、解密，增加汽車運(yùn)行的可靠性，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)如三六零、百度和啟明星辰等；

④Mobileye：以色列做視覺(jué)芯片的公司，市場(chǎng)份額處于不斷下降中，被蠶食的市場(chǎng)份額主要被國(guó)內(nèi)地平線獲得，國(guó)內(nèi)與地平線有深度合作的企業(yè)有中科創(chuàng)達(dá)、天準(zhǔn)科技等；

⑤出口業(yè)務(wù)：中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、光庭信息等國(guó)內(nèi)汽車硬件核心企業(yè)均有出口業(yè)務(wù)。

文章提及啟明星辰、國(guó)芯科技、中科創(chuàng)達(dá)等多家上市公司，其中中科創(chuàng)達(dá)區(qū)間最高漲幅達(dá)59.63%，國(guó)芯科技區(qū)間最高漲幅達(dá)41.55%。

【二】消費(fèi)電子AI眼鏡、折疊屏方向活躍，欄目分時(shí)機(jī)布局產(chǎn)業(yè)鏈增量環(huán)節(jié)，“掘金”梳理多條價(jià)值資訊

①AI眼鏡爆款初現(xiàn)，欄目邀約專家解讀AI眼鏡市場(chǎng)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)，已有公司持續(xù)拉升

在跟蹤到Meta首席執(zhí)行官扎克伯格關(guān)于”雷朋智能眼鏡的需求爆棚“這一動(dòng)態(tài)后，欄目在8月15日（周四）19:00攜手蜂網(wǎng)專家為您帶來(lái)“AI眼鏡”主題的【風(fēng)口專家會(huì)議】，全面解讀AI眼鏡市場(chǎng)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)。

文章提及智能眼鏡、代工商、AR眼鏡品牌等方向，提及市場(chǎng)上的代工商分為三檔：

第一檔高端一點(diǎn)的企業(yè)有歌爾股份、立訊精密、舜宇光學(xué)、工業(yè)富聯(lián)；

第二檔企業(yè)的規(guī)模還可以，但可能沒(méi)有工廠或剛進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，比如龍旗科技、中科創(chuàng)達(dá)，聞泰科技不確定是否接到了單子；

第三檔企業(yè)主要是深圳的一些小公司，之前做手機(jī)品牌方案和山寨機(jī)，創(chuàng)立了新的公司來(lái)做這塊業(yè)務(wù)，還有些研發(fā)團(tuán)隊(duì)工作量不飽和，也會(huì)接一些貼牌的生產(chǎn)方案。

另外，據(jù)專家透露，龍旗科技現(xiàn)在的勢(shì)頭也不錯(cuò)，上半年據(jù)說(shuō)談下了日本NCT的項(xiàng)目，還把XREAL的一個(gè)類似手機(jī)的空間計(jì)算單元產(chǎn)品，通過(guò)改裝紅米手機(jī)形成代工。移遠(yuǎn)通信在北京也有幾個(gè)AR眼鏡的項(xiàng)目。京東方A的AR眼鏡盒子由海天瑞聲生產(chǎn)，是OPPO和VIVO以前的代工廠，不過(guò)研發(fā)團(tuán)隊(duì)還在組建中。

文章提及的海天瑞聲，公司震蕩多日，隨后持續(xù)拉升，截至收盤區(qū)間最高漲幅達(dá)35.89%。

②余承東動(dòng)態(tài)帶動(dòng)折疊屏題材異動(dòng)，欄目火速邀約專家解讀相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

8月初，多家數(shù)碼博主在社交平臺(tái)曬出了華為常務(wù)董事余承東在機(jī)艙里操作一款新機(jī)的照片，照片顯示，余承東手持一臺(tái)三折疊屏新機(jī)。

此消息一出，帶動(dòng)起市場(chǎng)的廣泛討論，A股市場(chǎng)上折疊屏概念走勢(shì)高漲。為了探索三折屏產(chǎn)業(yè)鏈的增量環(huán)節(jié)，欄目在8月27日19:00策劃專題并攜手蜂網(wǎng)專家為您帶來(lái)“三折屏”主題的專家會(huì)議，快速匯總會(huì)議亮點(diǎn)發(fā)布文章《三折屏面世或引領(lǐng)折疊屏機(jī)型爆發(fā)》。

文章提及了鉸鏈、屏幕、UTG玻璃等方向，重點(diǎn)指出鉸鏈?zhǔn)钦郫B屏手機(jī)的關(guān)鍵零部件：

9月7日中午，華為MateXT非凡大師開(kāi)啟預(yù)訂，不到一天時(shí)間預(yù)訂人數(shù)就超過(guò)200萬(wàn)。華為三折疊手機(jī)Mate XT在9月10日發(fā)布，該產(chǎn)品發(fā)布后，銷量持續(xù)超預(yù)期，再度帶動(dòng)資金回流華為產(chǎn)業(yè)鏈。

欄目在8月27日梳理提及的多家公司，在本輪上漲中均有較好的表現(xiàn)，其中凱盛科技區(qū)間最高漲超39%，長(zhǎng)信科技區(qū)間最高漲超37.3%。

注：欄目為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議，欄目發(fā)布的所有內(nèi)容僅供參考，據(jù)此做出的任何投資決策與本公司及欄目作者無(wú)關(guān)。