開源大模型的出圈，使第三方AI應用開發(fā)廠商不受API申請的限制，“全民”開啟“推理時代”，云服務廠商算力服務及本地化部署需求火爆增長。

據(jù)此，本周《風口專家會議》重點聚焦開源大模型，圍繞DeepSeek出圈、通義千問開源新生態(tài)等多個市場熱點方向，策劃多場高規(guī)格專家會議，為投資者全面解讀最新的行業(yè)邏輯和產業(yè)鏈梳理，致力于成為投資者的“超級人脈圈”。

（一）華為昇騰+DeepSeek！端側AI邁向商業(yè)化變現(xiàn)階段，國產一體機爆火，這家公司3日內漲超33%

DeepSeek通過開源其系列模型（如DeepSeek-V3、R1、Janus-Pro等）及多模態(tài)能力，迅速引爆AI圈層熱議，其低成本高效能的核心競爭優(yōu)勢或將加速AI+場景落地。

消息面上，已有超過10家以上的國產AI芯片企業(yè)宣布適配或上架DeepSeek模型服務，包括華為昇騰、沐曦、天數(shù)智芯等頭部廠商。其中，華為云與DeepSeek的合作，受到行業(yè)內外高度關注。

此外，聯(lián)想、釘釘?shù)绕髽I(yè)推出基于DeepSeek的AI一體機，覆蓋銷售助理、會議質檢、智能審批等場景，實現(xiàn)了從芯片、模型到應用的全鏈路國產化改造，為端側AI的規(guī)?；涞氐於嘶A。

消息傳出后，欄目火速聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“AI算力”行業(yè)專家，剖析華為云以及邊緣計算行業(yè)的潛在價值，于2月11日22:41發(fā)布紀要《華為或成為DeepSeek生態(tài)中的關鍵角色》，歸納并精選專家觀點如下：

會議中，專家解答了華為能夠成為DeepSeek生態(tài)中的關鍵角色的主要原因：

在國產芯片領域，華為昇騰位居第一梯隊。搭載昇騰芯片的云服務商，例如三大運營商旗下的移動云、聯(lián)通云、天翼云，能夠依托華為昇騰，提供媲美全球高端GPU性能的DeepSeek推理服務。同時，昇騰芯片采用非CUDA的自主架構，這無疑為相關應用和服務提供了更具自主性與安全性的保障。

在端側領域，華為基于純血鴻蒙HarmonyOSNEXT開發(fā)的小藝助手APP已成功接入DeepSeek，智能體廣場也已上線DeepSeek-R1的Beta版本。預計在2025年，PC鴻蒙版將正式推出。

DeepSeek開源大模型加速端側AI落地，但端側部署仍面臨推理延遲和硬件資源受限這兩大關鍵難題。因此，DeepSeek推出了蒸餾模型（如R1-Distill系列）。這類模型在維持性能的同時，有效壓縮了參數(shù)量，能夠很好地適配消費級PC和邊緣設備。

因此，基于開源模型性能的提升，國產一體機得以將更為出色的模型應用于端側部署，并與業(yè)務能力相結合，從而應對更多的業(yè)務場景。

專家預測，端側的熱點或許會與Agent技術形成一個“價值過渡期”。據(jù)分析機構預測，2025年全球AIPC出貨量會超過1億臺，復合增長率達到44%，文章提及拓維信息、新致軟件、烽火通信、神州數(shù)碼。

這些公司股價在本周迎來強勢上漲，其中新致軟件表現(xiàn)強勁，其在3日內最高漲幅超33%。2月14日，神州數(shù)碼、烽火通信、拓維信息收獲漲停。

（二）蘋果阿里強強聯(lián)合，哪些企業(yè)受益阿里推理算力需求溢出？欄目深度梳理阿里算力布局+人氣公司已2連板

近日，蘋果牽手阿里巴巴的消息重磅推出后，在AI屆掀起熱議浪潮。在商業(yè)棋局中，阿里與蘋果的合作無疑是雙贏之策，阿里可憑借蘋果的全球影響力，深度參與國際市場。蘋果也可以借助通義大模型技術，彌補AI短板。那么通義千問到底憑借什么，成功拿下蘋果這個大客戶呢？

為解答此困惑，欄目隨即攜手蜂網(wǎng)專家?guī)砹恕笆謾CAI”主題的電話會議，全面解讀通義千問研發(fā)進展及阿里數(shù)據(jù)中心布局，并于2月12日21:15發(fā)布文章匯總并精選專家觀點，如下：

專家透露，蘋果陸續(xù)測試了多個中國AI大模型，包括通義千問、文心一言、豆包以及DeepSeek，最終敲定與阿里合作。那么通義千問，為什么能夠脫穎而出？專家做出以下回答：

均衡的技術表現(xiàn)：通義大模型的推理速度和質量處于行業(yè)第一水平，尤其是最近發(fā)布的Owen2.5Max，相較于DeepSeek V3更具性能優(yōu)勢，阿里云在分布式云計算能力方面較字節(jié)、百度也更具優(yōu)勢。

完善的開源生態(tài)：通義千問在架構部署上會采取混合部署，核心模型后端部署于阿里云數(shù)據(jù)中心，隱私相關推理則運行于蘋果數(shù)據(jù)中心。

較高的性價比：通義千問采用Dense架構，具有訓練成本低的核心優(yōu)勢。

展望未來，專家前瞻性梳理了蘋果接入通義千問對阿里產生四個方面的正向影響：

第一，預計將為阿里云帶來每年數(shù)億人民幣量級的云資源收入，包括計算、存儲及帶寬消耗；

第二，模型本身的授權費與服務費；

第三，通義千問模型作為iOS系統(tǒng)組件將驅動App Store新的AI應用開發(fā)，通過調用通義模型API產生持續(xù)Token消耗；

第四，未來也將為電商廣告等業(yè)務創(chuàng)造新型交互場景。

會議中，專家解答了阿里如何滿足AI算力需求：

阿里的AI算力需求主要通過自建數(shù)據(jù)中心及合建數(shù)據(jù)中心滿足，第三方算力租賃僅作為補充。在數(shù)據(jù)中心布局方面，主要采取分布式架構以實現(xiàn)流量調度與算力負載的全局均衡，避免集中于特定幾個數(shù)據(jù)中心。優(yōu)先部署方向仍以自建數(shù)據(jù)中心為主，重點依托張北、烏蘭察布、南通、河源等。

此外，阿里公司傾向于與擁有土地資源的傳統(tǒng)企業(yè)（如杭鋼股份、寶鋼股份）合作共建大型數(shù)據(jù)中心，此類項目通常為上萬個機柜規(guī)模，分多期建設并按照智算中心標準實施；同時，也與地方政府合作落地中小型智算中心（如河北、成都項目，規(guī)模約數(shù)千臺服務器）。

文章提及數(shù)據(jù)港、依米康，2月13日、14日，數(shù)據(jù)港收獲2連板。截止2月14日收盤，依米康2日內最高漲幅達16.76%。

（三）推理算力資源短缺，云服務市場迎來需求暴增，欄目梳理到這家公司收獲漲停

2月6日晚，由于用戶激增和算力短缺，DeepSeek暫停了API服務充值。面對巨大流量沖擊，DeepSeek亟需擴充算力基礎設施，來滿足更多用戶的訪問需求。

針對“推理算力不足”問題，欄目特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“算力”行業(yè)專家，調研云服務及國產算力硬件布局需求，探討如何支持DeepSeek大模型順利運行，并于2月9日22:33發(fā)布會議紀要《邊緣計算和本地化部署》，匯總專家觀點。

推理算力資源不足，使云服務廠商迎來較大的業(yè)務增長預期，但各廠商的提升潛力有所不同：

首先，從云廠商上線的DeepSeek權限來看，只有騰訊云開放了聯(lián)網(wǎng)服務，這項權限很重要，能對大模型生產的結果產生很大影響。

其次，從公有云和私有云來看，推理需求的提升為公有云及大數(shù)據(jù)中心帶來業(yè)務增長，但相對原有算力來說增長有限。而私有云或小廠的云算力服務受益于推理需求的爆炸式增長，提升空間更足。

另外，開源大模型使小廠也可能部署性能強勁的模型，為和大廠在C端掰手腕提供了很大裨益。

專家指出，可以重點關注邊緣計算領域：

邊緣算力的主力是消費電子，這部分顯卡在沒有云平臺調度的情況下，很難做多顯卡的交火，無法本地化運行高參數(shù)的大模型，但現(xiàn)在英偉達4070的消費級顯卡就能運行一個7B的優(yōu)質模型，不輸以前的高參數(shù)級別，給邊緣計算帶來了更多可能性。

文章提及南威軟件，2月13、14日，南威軟件收獲2連板，且5日內最高漲幅達28.21%。

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