據(jù)媒體報(bào)道，比亞迪將于2月10日19:30在深圳總部召開(kāi)智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，希望通過(guò)比亞迪“天神之眼”系統(tǒng)，讓每一個(gè)人都能暢享高階智駕。

國(guó)金證券表示，比亞迪后續(xù)40%車型將標(biāo)配智能駕駛系統(tǒng)，L2+級(jí)別智能駕駛技術(shù)下放至10w元級(jí)別車型，推動(dòng)智能駕駛普及性，憑借“天神之眼”系統(tǒng)有望進(jìn)入智駕第一梯隊(duì)。

特邀行業(yè)專家全面解讀高階智駕現(xiàn)行方案變化及對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響，2月9日（周日）16:00，財(cái)聯(lián)社VIP攜手蜂網(wǎng)專家為您帶來(lái)“智駕平權(quán)”主題的【風(fēng)口專家會(huì)議】。

特邀專家：智能駕駛行業(yè)專家

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高階智駕平權(quán)！

——特邀行業(yè)專家全面解讀高階智駕現(xiàn)行方案變化及對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響

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1、高階智駕平權(quán)！比亞迪“天神之眼”下放低價(jià)車型行業(yè)帶動(dòng)性分析；

2、DeepSeek等模型對(duì)自動(dòng)駕駛滲透率及未來(lái)影響分析；

3、比亞迪高階智駕對(duì)自身供應(yīng)鏈影響分析；

4、高階智駕方案、車路協(xié)同進(jìn)展和重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)介紹。

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附本次電話會(huì)議紀(jì)要

智駕平權(quán)核心邏輯

電話會(huì)議紀(jì)要

問(wèn)題一：關(guān)于比亞迪智駕的基本情況，以及“天神之眼”目前具備哪些功能特點(diǎn)，在行業(yè)中處于什么地位？

專家：比亞迪內(nèi)部目前有四個(gè)智能駕駛系統(tǒng)方案，統(tǒng)稱為“DiPilot系統(tǒng)”，具體分為DiPilot 10、DiPilot 30、DiPilot 100、DiPilot 300和DiPilot 600。DiPilot 10和DiPilot 30以基礎(chǔ)L2功能為主，包括ACC（自適應(yīng)巡航）、AEB（自動(dòng)緊急制動(dòng)）和自動(dòng)泊車等。數(shù)字代號(hào)是指使用芯片的算力情況，其中DiPilot 10的芯片算力在10 TOPS以下，主要使用的芯片是地平線的J2和J3，DiPilot 30的算力在30 TOPS左右，主要采用的雙TDA4VM和TD4VH芯片。DiPilot 100能實(shí)現(xiàn)高速NOA，算力在100 TOPS以下，主要使用地平線的J5和英偉達(dá)的Orin芯片，以英偉達(dá)Orin芯片為主。DiPilot 300和DiPilot 600則專注于城市NOA功能，DiPilot 300采用英偉達(dá)的單OrinX芯片，DiPilot 600使用英偉達(dá)的雙Orin X芯片。

比亞迪“天神之眼”車型通過(guò)藍(lán)標(biāo)、紅標(biāo)和無(wú)標(biāo)來(lái)區(qū)分。藍(lán)標(biāo)車型搭載DiPilot 100系統(tǒng)，支持高速NOA，比如海豹06、海豚高配車型。紅標(biāo)車型標(biāo)配激光雷達(dá)，搭載DiPilot 300系統(tǒng)，算力更高，搭載英偉達(dá)雙OrinX芯片，支持城市NOA，比如漢L、唐L、漢EV、唐EV等車型。

比亞迪今年第一次大規(guī)模推出高速NOA和城市NOA，目前比亞迪的高速NOA以自研方案為主，技術(shù)水平處于行業(yè)第二梯隊(duì)，城市NOA方案由華為和Momenta提供，水平處于行業(yè)第一梯隊(duì)。

問(wèn)題二：國(guó)內(nèi)其他車企智駕的發(fā)展進(jìn)度如何？從車企角度來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)呈現(xiàn)怎樣的智駕格局？何時(shí)實(shí)現(xiàn)L3、L4、 L5智駕？

專家：國(guó)內(nèi)車企可分為三類，其中第一梯隊(duì)是包括小鵬、理想、華為等具備自研能力的新勢(shì)力車企。蔚來(lái)和小米目前以高速NOA作為保底，城市NOA逐步推進(jìn)的過(guò)程中，相較于第一梯隊(duì)仍有一定差距。第二梯隊(duì)是包括比亞迪、長(zhǎng)城、廣汽、吉利、奇瑞等具有一定自研能力的傳統(tǒng)車企，但這些車企的自研能力僅僅局限于高速NOA，城市NOA尚未完全量產(chǎn)，主要依賴供應(yīng)商提供解決方案做城市NOA。第三梯隊(duì)是包括一汽大眾、東風(fēng)等合資車企，基本不具備自研能力，主要依靠供應(yīng)商提供智能駕駛解決方案，不會(huì)投入資源做研發(fā)。

未來(lái)重點(diǎn)關(guān)注第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)，第一梯隊(duì)的車企（理想、小鵬等）將繼續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，第二梯隊(duì)的小米、蔚來(lái)等有望通過(guò)加大投入躍升至第一梯隊(duì)。

問(wèn)題三：比亞迪高階智駕下放到10萬(wàn)元車型，對(duì)比亞迪會(huì)產(chǎn)生哪些方面的影響？是否會(huì)引導(dǎo)其他車企將高階智駕下放到低端車型？

專家：首先，對(duì)比亞迪自身的產(chǎn)業(yè)鏈和能力而言，這是一個(gè)重大利好。下放高階智駕增加了低端車型的硬件和軟件成本，軟件成本由比亞迪自行控制，硬件方面則增加了攝像頭、域控制器和毫米波雷達(dá)等配置，城市NOA還會(huì)額外增加激光雷達(dá)。

比亞迪計(jì)劃自主設(shè)計(jì)和集成域控制器，攝像頭大部分由比亞迪電子生產(chǎn)，毫米波雷達(dá)雖不自研，但通過(guò)規(guī)?；少?gòu)?fù)苿?dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降本。此外，比亞迪也傾向于自研激光雷達(dá)，進(jìn)一步整合產(chǎn)業(yè)鏈以實(shí)現(xiàn)降本增效。其次，在市場(chǎng)層面，比亞迪通過(guò)下放智駕功能“教育“消費(fèi)者，提升市場(chǎng)對(duì)智駕的接受度。智能駕駛正成為區(qū)分車企競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素，比亞迪通過(guò)在高性價(jià)比車型中普及智駕功能，引導(dǎo)消費(fèi)者將智駕作為購(gòu)車的重要參考點(diǎn)。

這一舉措已引發(fā)其他車企跟進(jìn)，如吉利、奇瑞、長(zhǎng)城等自主品牌已經(jīng)在做高階智駕下放低端車型，大眾、豐田等合資企業(yè)也開(kāi)始嘗試。比亞迪的這一策略不僅提升了企業(yè)形象，還推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的集成與上量，同時(shí)改變了消費(fèi)者對(duì)智能駕駛的認(rèn)知，未來(lái)智駕功能可能成為購(gòu)車決策中的關(guān)鍵因素。

問(wèn)題四：比亞迪降低硬件成本的同時(shí)，推動(dòng)汽車銷量提升，最終是否對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的營(yíng)收形成很大助力？預(yù)計(jì)哪些企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的可能性更大？

專家：比亞迪將高階智駕下放到低端車型，推動(dòng)了硬件和軟件需求的增長(zhǎng)。硬件方面，增長(zhǎng)點(diǎn)主要集中在攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)和域控制器。攝像頭領(lǐng)域，順宇光學(xué)、歐菲光等廠商的出貨量將顯著提升，因?yàn)楸葋喌献匝袛z像頭主要集中于低像素環(huán)視攝像頭，高像素?cái)z像頭仍需外購(gòu)，同時(shí)鏡頭中的光感芯片、CMOS傳感器、模組等供應(yīng)商也將受益。毫米波雷達(dá)方面，國(guó)內(nèi)廠商如森思泰克已較為成熟，但前后波雷達(dá)仍以博世、大陸等外資供應(yīng)商為主。激光雷達(dá)領(lǐng)域，與比亞迪深度合作的速騰聚創(chuàng)將直接受益，單車激光雷達(dá)價(jià)值量在2500-4500元之間，同時(shí)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，如VCSEL芯片、光學(xué)器件和MEMS方案供應(yīng)商也將迎來(lái)出貨量增長(zhǎng)。域控制器方面，芯片供應(yīng)商如英偉達(dá)和地平線將受益于比亞迪中高階智駕方案的采用，而域控制器的代工主要由比亞迪電子完成。

軟件方面，比亞迪自研比例增加，導(dǎo)致此前提供解決方案的供應(yīng)商（如Momenta）業(yè)務(wù)量可能減少，但比亞迪自身的軟件業(yè)務(wù)量將顯著增長(zhǎng)。

問(wèn)題五：AI如何賦能自動(dòng)駕駛？預(yù)計(jì)未來(lái)形成怎樣的助力？DeepSeek的出現(xiàn)是否加速了AI賦能自動(dòng)駕駛的過(guò)程？

專家：AI技術(shù)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的賦能作用顯著。2014年ResNet提出后，2016年就已經(jīng)應(yīng)用于汽車行業(yè)。2019年推出的Transformer在2021年大規(guī)模上車，2022年ChatGPT的突破，2024年的兩段式多高端模型基本上已經(jīng)上車了。目前，AI在環(huán)境感知、圖像識(shí)別、多模態(tài)融合等方面發(fā)揮了重要作用，尤其是通過(guò)大模型（如Transformer）實(shí)現(xiàn)感知、預(yù)測(cè)、定位的單模型化，以及利用強(qiáng)化學(xué)習(xí)優(yōu)化決策規(guī)劃，顯著提升了智能駕駛系統(tǒng)的能力。例如，通過(guò)將攝像頭和激光雷達(dá)捕捉的視頻幀轉(zhuǎn)換為語(yǔ)義信息，結(jié)合語(yǔ)言模型進(jìn)行決策，AI正在為自動(dòng)駕駛提供更高效的環(huán)境理解和推理能力。

未來(lái)，AI將在三個(gè)方面助力自動(dòng)駕駛：一是提升環(huán)境感知和預(yù)測(cè)的精準(zhǔn)度；二是推動(dòng)多車協(xié)同技術(shù)的發(fā)展，突破當(dāng)前單車智能的局限；三是與智慧城市系統(tǒng)深度融合，拓展應(yīng)用場(chǎng)景。

DeepSeek等大模型的開(kāi)源和優(yōu)化對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)也產(chǎn)生了重要影響。首先，DeepSeek通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練出超強(qiáng)語(yǔ)言模型，突破了傳統(tǒng)模仿學(xué)習(xí)的局限性，使車輛在復(fù)雜場(chǎng)景下的決策更加智能。其次，DeepSeek在模型推理效率上的優(yōu)化（如蒸餾技術(shù)）提升了芯片算力的利用率，例如英偉達(dá)單OrinX芯片的利用率從75%-80%提升至95%，推理速度從50毫秒/次縮短至35毫秒/次，顯著提升了計(jì)算效率。最后，DeepSeek在訓(xùn)練端的高效策略減少了算力需求的軍備競(jìng)賽，幫助行業(yè)在合理算力范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)性價(jià)比最大化。

問(wèn)題六：AI加自動(dòng)駕駛方面目前有哪些比較亮眼的企業(yè)？從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，比較看好哪些智駕相關(guān)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景？

專家：在AI加自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，表現(xiàn)亮眼的企業(yè)包括Momenta、華為、地平線、大疆車載（卓馭科技）、小鵬、小米、元戎啟行等。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，智能駕駛相關(guān)企業(yè)主要分為整車制造（如比亞迪、小鵬）、零部件供應(yīng)商（如激光雷達(dá)領(lǐng)域的速騰聚創(chuàng)、禾賽科技，攝像頭領(lǐng)域的海康威視、歐菲光，毫米波雷達(dá)領(lǐng)域的森思泰克，以及域控制器供應(yīng)商華為、大疆等）、芯片制造商（如英偉達(dá)、地平線、高通、黑芝麻智能）、軟件算法供應(yīng)商（如Momenta、元戎啟行）、地圖測(cè)繪與導(dǎo)航企業(yè)（如百度、高德、四維圖新）以及測(cè)試驗(yàn)證服務(wù)提供商（如中汽股份）。其中，激光雷達(dá)、攝像頭、芯片和算法領(lǐng)域的企業(yè)具備較大的增量空間，而地圖領(lǐng)域則主要看好高德。

問(wèn)題七：目前是否還在大力推進(jìn)車路協(xié)同？預(yù)計(jì)接下來(lái)在路測(cè)建設(shè)方面有哪些重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)？會(huì)涉及到哪些核心設(shè)備的鋪設(shè)和廠商的參與？

專家：去年12月發(fā)布了一項(xiàng)關(guān)于車路協(xié)同的指導(dǎo)性政策文件，隨后各地積極推動(dòng)相關(guān)試點(diǎn)和項(xiàng)目建設(shè)。目前，全國(guó)已有20多個(gè)城市成為車路云重點(diǎn)試點(diǎn)單位，包括北京、深圳、廣州、上海、鄂爾多斯等，但這些試點(diǎn)項(xiàng)目主要由政府主導(dǎo)，地方資金投入有限，導(dǎo)致建設(shè)范圍局限于部分城市的核心路段，且路段較短，難以大規(guī)模鋪開(kāi)。未來(lái)幾年，車路云的建設(shè)將主要集中在重點(diǎn)城市的核心區(qū)域（如北京亦莊、上海嘉定、深圳鹽田、廣州南沙等）以及高速公路領(lǐng)域，高速公路由于其施工難度較低且效果顯著，可能成為國(guó)家推進(jìn)的重點(diǎn)方向。

核心設(shè)備方面，智能交控信號(hào)燈、路測(cè)通信設(shè)備（如5G基站、RSU）、智能傳感器（如毫米波雷達(dá)、攝像頭）等是關(guān)鍵，相關(guān)廠商包括華為、中興通訊、佳都科技、?？低暋⑶Х娇萍嫉?。

問(wèn)題八：特斯拉FSD的進(jìn)展如何？如果能夠順利入華的話，會(huì)給國(guó)內(nèi)車企帶來(lái)多大的競(jìng)爭(zhēng)壓力？

專家：從特斯拉進(jìn)展來(lái)看，在數(shù)據(jù)合規(guī)層面，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)完成并且數(shù)據(jù)跨境傳輸、訓(xùn)練等都已獲得國(guó)家批準(zhǔn)；算力部署采用本土化解決方案，通過(guò)租賃國(guó)內(nèi)云服務(wù)商的服務(wù)器；車端應(yīng)用已完成軟件系統(tǒng)測(cè)試。當(dāng)前正處于測(cè)試階段，特斯拉入華預(yù)計(jì)將推遲到今年第三季度，早期將針對(duì)已購(gòu)買(mǎi)Autopilot系統(tǒng)的車主，推送第一代FSD V12.X的智能駕駛。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，特斯拉入華初期，其表現(xiàn)性能和功能完善度預(yù)計(jì)稍遜色于國(guó)內(nèi)頭部車企，但隨著規(guī)模擴(kuò)大，預(yù)計(jì)僅需一年半的時(shí)間，特斯拉的性能有望超過(guò)國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)車企。

問(wèn)題九：激光雷達(dá)價(jià)格昂貴，是否也會(huì)下放到10萬(wàn)元左右的車型去支持高端智駕？

專家：智駕下放存在三個(gè)難點(diǎn)：第一，激光雷達(dá)降價(jià)。原先價(jià)格是2500左右，25年速騰、禾賽推出新的雷達(dá)價(jià)格下降至1500元，成本大幅下降，使激光雷達(dá)的成本占比穩(wěn)定在整車售價(jià)的1%左右的合理區(qū)間。第二，功能下放。當(dāng)前城市NOA的軟件服務(wù)費(fèi)仍居高不下，以比亞迪為代表的15萬(wàn)元價(jià)位車型上雖具備激光雷達(dá)硬件搭載能力，但受限于自研算法能力不足，仍需支付高昂的軟件服務(wù)成本，若供應(yīng)商端無(wú)法實(shí)現(xiàn)降本，激光雷達(dá)下放將面臨困難和阻力。第三，芯片算力。15萬(wàn)車型普遍搭載的100TOPS左右的算力芯片，一方面有限算力難以帶動(dòng)激光雷達(dá)，另一方面較低的算力芯片限制城市NOA體驗(yàn)和能力上限。目前，第一點(diǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，另外兩點(diǎn)仍需改進(jìn)。

問(wèn)題十：未來(lái)低端和高端車型智駕的差異主要體現(xiàn)在哪些方面？

專家：首先，外觀和內(nèi)飾都會(huì)有差距，但20萬(wàn)以上的車型內(nèi)飾不會(huì)有顯著性差異。未來(lái)差距主要在于電動(dòng)化、智能化。第一，智駕功能和完善度，例如20萬(wàn)車型搭載城市NOA，而10萬(wàn)車型只能搭載高速NOA。第二，電池電量、電機(jī)功率、能耗優(yōu)化方面存在差距。

問(wèn)題十一：從銷量角度來(lái)看，是否會(huì)看好比亞迪未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?？華為系車型的出現(xiàn)是否會(huì)對(duì)比亞迪的銷量產(chǎn)生較大影響？

專家：未來(lái)比亞迪在智能化銷量上的增長(zhǎng)潛力較大，因?yàn)橹灰桨缸龅煤?，消費(fèi)者愿意為智能駕駛功能買(mǎi)單。消費(fèi)者對(duì)比亞迪20多萬(wàn)的旗艦或次旗艦級(jí)別的轎車、SUV的智能駕駛功能是剛需，尤其是在購(gòu)車時(shí)會(huì)對(duì)比其他品牌，比如漢、唐高配車型接近20萬(wàn)卻沒(méi)有城市NOA功能，而其他品牌加一兩萬(wàn)就能提供。因此，在其他條件差不多的情況下，智能駕駛功能將成為消費(fèi)者決策的重要因素。預(yù)計(jì)比亞迪智能駕駛車型的出貨量和滲透率將持續(xù)增長(zhǎng)。

另一方面，華為系車型目前面臨的主要問(wèn)題是智駕方案成本過(guò)高，導(dǎo)致只有25萬(wàn)甚至30萬(wàn)以上的車型才會(huì)搭載華為ADS系統(tǒng)，比亞迪可以通過(guò)差異化技術(shù)點(diǎn)與華為競(jìng)爭(zhēng)。在智能駕駛體驗(yàn)上，Momenta和華為的方案目前差異不大，但比亞迪將高階智駕下放到唐L、漢L等20萬(wàn)左右的車型，可能對(duì)華為部分車型形成降維打擊。